El rey Serio debe pagar tributo al ogro Federico entregándole a su hija Dorita, para evitarlo Juanito pide ayuda a la Dama del tiempo quien le obsequia unas botas mágicas que al ponérselas al gatito que han encontrado; éste se convierte en un gato grande y servicial que se hará pasar por servidor del marqués de Carabás para poder derrotar al ogro.